CIAM anhand von vier Rezepten: Senden von Daten an das Marketing zur Personalisierung

Mit dem Wachstum von Organisationen steigt die Anzahl der Touchpoints zur Durchführung von Audience Outreach und Aktivierung exponentiell.

Das Verständnis der Customer Journey eines einzelnen Benutzers über Ihre verschiedenen Plattformen und Kanäle hinweg kann kompliziert sein, insbesondere wenn Sie keine einheitliche Sicht auf alle Ihre Benutzer haben.

Warum ist CIAM wichtig für die Personalisierung?

CIAM hilft zu verstehen, wie Benutzer Ihre Plattform und Dienste nutzen. Indem Sie verstehen, wann sich Benutzer das letzte Mal angemeldet haben und von wo aus, oder sogar auf Inaktivität prüfen, erhalten Sie durch CIAM Datenpunkte, die Ihre Marketing- und Vertriebsteams nutzen können, um das Engagement zu fördern.

Wenn Ihr Unternehmen CIAM hat, können Sie Ihren Teams ein besseres Verständnis Ihrer Zielgruppe vermitteln und so die Personalisierung auf vielfältige Weise ermöglichen – von der Benutzeroberfläche (UI) Ihres Produkts über Marketing-E-Mails, die an Ihre Benutzer gesendet werden, bis hin dazu, ob und wie der Vertrieb die Kontaktaufnahme zur Conversion durchführen soll.

Mit einem Fokus auf Identity können Sie Erkenntnisse aus der User Journey an Apps, E-Mails und Marketingsysteme weiterleiten und so eine hochgradig personalisierte Ansprache ermöglichen.

Phase 1: Um Erlaubnis bitten

Wenn es um Datenschutz geht, hilft CIAM dabei, eine gepunktete Linie zwischen den Informationen, denen Ihre Benutzer zustimmen, und den Informationen, die Sie zur Personalisierung verwenden, zu ziehen. Dies ist entscheidend für Vorschriften im Zusammenhang mit Personalisierungsprogrammen.

Bevor Sie Informationen über Ihre Zielgruppe und Pipeline sammeln können, müssen Sie die Zustimmung einholen. 

Hier findest du unser Rezept zur Einhaltung des Datenschutzes, um zu erfahren, wie du eine Einwilligung hinzufügst, wenn sich jemand für deine Anwendung anmeldet.

Phase 2: Vereinheitlichen Sie Ihre Kundendatenbank

Mit Auth0 by Okta können Sie Ihre Identitätsnutzung mit Ihrem Data Lake oder Marketing-Automatisierungssystem Ihrer Wahl verbinden, wodurch Sie ein vollständigeres Profil jedes Kunden und Ihrer Zielgruppe als Ganzes erhalten. Diese Daten können auf vielfältige Weise genutzt werden – von der Änderung der Benutzeroberfläche und der Vorschläge in Ihrer App über die Weitergabe von Informationen an das Marketing für gezielte E-Mails bis hin zur Bereitstellung von Analysen für Produktentscheidungen.

In diesem Rezept verbinden wir beispielsweise Auth0 mit HubSpot, der beliebtesten Marketing-Automatisierungslösung für wachsende Unternehmen. Wir verbinden die Punkte zwischen Ihren Benutzern und Ihrer Marke sowie den Integrationen, die Sie zum Aufbau dieser Kundenbeziehungen verwenden. 

Die Integration zwischen Auth0 by Okta und HubSpot wird durch Actions vorangetrieben, einer Orchestrierungsplattform, die Ihnen die Freiheit gibt, benutzerdefinierte Logik (und Integrationen) zu jedem Identity-Prozess hinzuzufügen. Sie können alle Arten von Prozessen orchestrieren – von der Synchronisierung von Abonnementstatus mit Stripe bis hin zur Hinzufügung von Identity-Prüfung zum Aufrufen Ihrer eigenen APIs. 

Rezept

Bestandteile

• HubSpot-Entwicklerkonto
• Auth0 Professional- oder Enterprise-Konto
• Auth0 Actions

HubSpot konfigurieren

Erstellen Sie eine Testumgebung in HubSpot

1. Greifen Sie als Entwickler auf Ihre HubSpot-Admin-Seite zu.
2. Klicken Sie auf der HubSpot-Startseite auf „Testing“.
3. Klicken Sie auf „Create app test account“. <br
   

4. Geben Sie einen Namen für Ihre Testumgebung ein und klicken Sie auf „Absenden“. Die neue Umgebung wird erstellt und auf der Testseite angezeigt.
   

5. Klicken Sie auf das Testumgebungskonto. Sie werden zum HubSpot CRM-Dashboard für Ihre Testumgebung weitergeleitet.

Erstellen Sie Attribute, die Identitätsdaten von Okta empfangen

Tipp: Sie können Attribute erstellen, um alle Informationen zu senden, die während der Benutzeranmeldung von Okta verfügbar sind, einschließlich der Anmeldehäufigkeit, des Standorts, des Geräts und des Social Providers des Benutzers. In diesem Beispiel ordnen wir die Anzahl der Anmeldungen und die Stadt zu.

1. Klicken Sie im Hubspot CRM-Dashboard auf das Zahnradsymbol im oberen Menü.     
2. Erweitern Sie in der linken Leiste „Datenverwaltung > Objekte“ und klicken Sie dann auf „Kontakte“. 
3. Klicken Sie auf „Kontakteigenschaften verwalten“.   
4. Klicken Sie auf „Eigenschaft erstellen“
5. Geben Sie die folgenden Informationen ein und klicken Sie auf „Weiter“.
   1. Objekttyp: Kontakt
   2. Gruppe: Kontaktaktivität
   3. Bezeichnung: Anzahl der Anmeldungen
6. Wählen Sie „Number“ als Feldtyp aus und klicken Sie auf „Next“.
7. Stellen Sie bei Regeln sicher, dass alle Optionen deaktiviert sind, und klicken Sie auf „Erstellen“.
   

8. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte, um das Feld mit den folgenden Informationen zu erstellen:
   1. Objekttyp: Kontakt
   2. Gruppe: Kontaktaktivität
   3. Label: Anmeldungsort
   4. Feldtyp: Einzeiliger Text
      

Erstellen Sie ein HubSpot API-Token

9. Erweitern Sie in der linken Leiste „Account Setup > Integrations“ und klicken Sie dann auf „Private Apps“.
10. Klicken Sie auf Private App erstelle
    
11. Fügen Sie die folgenden Attribute hinzu:
     
    • Name: Auth0
    • Scopes:
      • crm.schemas.contacts.read
      • crm.schemas.contacts.write
      • Crm.schemas.companies.read
        

12. Notieren Sie sich nach dem Erstellen der App den API-Token der Anwendung. Auth0 Actions verwendet dieses Token, um Daten an Hubspot zu senden.

Auth0 by Okta Actions konfigurieren

Mit Actions können Sie Identity-Prozesse – wie Registrierung und Anmeldung – mit Ihrer benutzerdefinierten Logik ändern.

Erstellen wir eine Login Action, um Daten an HubSpot zu senden.

1. Navigieren Sie zu „Actions > Library > Build Custom“.
2. Hier ist die für dieses Beispiel erforderliche Logik. Wir werden Axios verwenden, um einen HTTP-Aufruf zu tätigen, um den Vor- und Nachnamen, die Anmeldehäufigkeit und den Standort unseres Benutzers basierend auf seiner E-Mail-Adresse weiterzugeben.
   

3. Fügen Sie Axios als Abhängigkeit hinzu.
   

4. Fügen Sie Ihren HUBSPOT_SECRET hinzu, das Ihr generierter HubSpot API-Token ist.

5. Stellen Sie Ihre Aktion bereit, um sie zu speichern, navigieren Sie dann zu „Flows > Login“ und fügen Sie Ihre benutzerdefinierte Aktion hinz

    

6. Navigieren Sie nach erfolgreicher Anmeldung oder Registrierung (oder Testen Ihrer Aktion in der Sandbox) zu HubSpot und gehen Sie zu „Contacts > Contact“, um die Ergebnisse Ihrer Aktion zu sehen:

Jetzt kann HubSpot Identitätsdaten – Anmeldezahlen, Geo, E-Mail, Name usw. – in seinen Marketing-Workflows verwenden, um Vertriebs- und Marketingtaktiken anzupassen. Senden Sie beispielsweise Entwicklern SWAG, wenn sie sich mit GitHub angemeldet haben, sich häufig anmelden und ihre Konten einem Unternehmen mit guten Einnahmen zugeordnet werden können:

Phase 3: Stellen Sie sicher, dass Ihre Kundenkontakte legitim sind

Da der Zustrom betrügerischer Aktivitäten im Web (vorerst) kein Ende abzusehen ist, können gefälschte Konten häufig den Geschäftsbetrieb zum Entgleisen bringen und Berichte verfälschen, die zu wichtigen Bewertungen für das Wachstum beitragen.

Um sicherzustellen, dass Ihre Kundenkontakte tatsächlich die sind, für die sie sich ausgeben, bietet Auth0 von Okta verschiedene Tools, um unberechtigten Zugriff auf Ihre Anwendungen zu verhindern. Unsere Anleitung zur Betrugsprävention zeigt Ihnen, wie Sie die Benutzerfreundlichkeit für Ihre legitimen Kunden erhalten und gleichzeitig Betrüger und Bots fernhalten. Alle Anleitungenfinden Sie in unserem umfassenden Leitfaden.